Snowflake, предоставляющая услуги по облачному хранению и обработке данных, и NVIDIA объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, благодаря которому компаниям станет проще создавать генеративные приложения искусственного интеллекта (ИИ), используя свои данные в безопасной облачной среде Snowflake Data Cloud.

Используя Snowflake Data Cloud, корпоративным клиентам не придётся отправлять на стороны проприетарные данные для обучения и настройки генеративных ИИ и чат-ботов. Возможность тюнинга LLM без перемещения данных позволяет полностью защитить конфиденциальную информацию и управлять ею в пределах платформы Snowflake. Клиентам Snowflake будет обеспечен доступ к базовым моделям LLM и возможностям обучения с помощью NVIDIA NeMo. Они также получат доступ к механизму NeMo Guardrails, который защищает модели от появления «галлюцинаций» и обеспечивает соответствие заданным бизнес-темам и требованиям безопасности.

Источник изображений: NVIDIA

Симбиоз Snowflake Data Cloud и NeMo позволит корпоративным клиентам обучать специализированные большие языковые модели (LLM) с навыками в конкретной области знаний, способные извлекать информацию из источников данных, которые надёжно хранятся в границах облака. Это позволит также сократить как затраты компаний, так и задержки в передаче данных. Фокус на предметно-ориентированные данные характерен для индивидуализированных моделей генеративного ИИ.

Кроме того, в ходе саммита Snowflake объявила о расширении партнёрства с Microsoft с целью внедрения генеративных моделей искусственного интеллекта и расширенных возможностей машинного обучения в Data Cloud, что позволит интегрировать новые продукты в сфере ИИ, в разработке приложений, управлении данными и т.д. Сообщается, что компании будут реализовывать новые программы, предоставляя совместные решения своим клиентам. Snowflake также увеличит расходы на Azure, и обе компании будут вместе работать над выводом продуктов на рынок.

Как сообщает ресурс DCD, Google на этой неделе направила в Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо в рамках проводимого регулятором расследования в облачном секторе, в котором обвинила Microsoft и Oracle в антиконкурентной практике в отношении своего облачного бизнеса и лицензирования ПО и предоставила подробное описание предполагаемых нарушений.

Изображение: Twitter / looper

В марте FTC отправила запрос участникам рынка на получение информации о деловой практике поставщиков облачных услуг. Ожидается, что предоставленные компаниями комментарии помогут комиссии определить, насколько некоторые сегменты экономики зависят от облачных сервисов, а также риски безопасности, связанные с их деятельностью. Крайний срок подачи комментариев истёк на этой неделе. Всего было получено более 90 комментариев.

В частности, FTC хотела бы получить оценку способности клиентов облачных сервисов заключать контракты с облачными провайдерами, описание стимулов, которые провайдеры предлагают клиентам для получения доли рынка, а также узнать, насколько клиенты зависят от проприетарных услуг и в какой мере поставщики облачных услуг информируют клиентов о рисках безопасности.

«Google Cloud… разделяет обеспокоенность, которую высказывали многие другие, в том числе клиенты и партнёры, что условия лицензирования, применяемые Microsoft, Oracle и другими поставщиками устаревшего локального ПО, искажают конкуренцию в облаке», — говорится в 11-страничном письме Google, направленном в FTC. Google отметила, что, используя чрезмерно сложные соглашения, направленные на привязку клиентов к их экосистемам, эти провайдеры пытаются монополизировать облачный рынок.

Источник: Synergy Research Group

«При этом они не только подталкивают клиентов к монолитной облачной модели, но и ограничивают выбор, увеличивают затраты для клиентов и подрывают растущие и процветающие цифровые экосистемы в США и во всем мире», — подчеркнула Google. Google и раньше обвиняла Microsoft в «ограничительном и дискриминационном лицензировании и других вредных действиях», таких как ограничение совместимости определённых функций и ПО с облачной инфраструктурой, отличной от Azure.

Oracle, в свою очередь, письме обвинила AWS в использовании «хищнических методов выставления оплаты для исключения конкуренции» и в том, что она является «злейшим нарушителем» в отношении стоимости отдачи данных из облака. Oracle также предложила FTC «тщательно расследовать», использует ли Amazon свою монопольную позицию в космической индустрии.

AWS, бессменный лидер рынка, не стала критиковать конкурентов, а вместо этого отметила их быстрый рост в последние годы. «Ни у одного облачного провайдера нет ничего близкого к “монополии”, и отрасль становится всё менее концентрированной», — заявили в компании. Фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) отметил «доминирующую» роль AWS на рынке облачных услуг, назвав компанию «несущей стеной интернета».

Источник: Synergy Research Group

Microsoft, занимающая второе место на рынке, тоже отметила существующую конкуренцию в облачной индустрии и заявила, что регулирующие органы должны «тщательно избегать любого вмешательства, которое может нарушить конкурентные предложения», предоставляемые отраслью. По данным Canalys, на долю AWS и Microsoft Azure в I квартале 2023 года пришлось более половины всех затрат на облачные услуги в мире.

Ассоциация европейских поставщиков облачных сервисов CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), которую поддерживает AWS, но не Microsoft, отметила в письме регулятору, что компании в Европе вынуждены платить «несправедливые дополнительные расходы» за лицензирование ПО в облачной инфраструктуре, предоставляемом независимыми поставщиками услуг облачной инфраструктуры, указав в качестве примера на Microsoft.

При этом в Европе неоднократные попытки избавиться от «облачного ига» американских гиперскейлеров успехом не увенчались, с годами их лидерство лишь стремительно укрепляется. Наконец, некоммерческий исследовательский центр EPIC (Electronic Privacy Information Center) предупредил в своём письме FTC, что на рынке ИИ основная доля сконцентрирована у небольшого числа провайдеров.

Источник: Synergy Research Group

Как отметил DCD, аналогичное расследование может начаться в Великобритании, поскольку британский регулятор в секторе телекоммуникаций Office of Communications (Ofcom) недавно предложил Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) изучить рынок облачной инфраструктуры, чтобы выяснить, необходимо ли регулирование для улучшения конкуренции.

Международная консалтинговая компания Accenture сообщила о расширении стратегического партнёрства с тремя крупнейшими провайдерами облачных вычислений — AWS, Microsoft и Google — с целью обеспечения возможности использования корпоративными клиентами последних достижений в области искусственного интеллекта (ИИ). О расширении сотрудничества с было объявлено после того, как Accenture сообщила на прошлой неделе о планах инвестировать $3 млрд в свою практику работы с данными и ИИ в связи с резким ростом интереса к генеративному ИИ.

Клиенты Accenture стремятся использовать в своей работе преимущества этой технлогии, позволяющей создавать различный контент без вмешательства человека. Председатель и гендиректор Accenture Джули Свит (Julie Sweet) заявила, что компания наблюдает «беспрецедентный интерес ко всем областям ИИ», поэтому она решила помочь клиентам реализовать этот интерес и планируяет удвоить кадровый потенциал в области ИИ до 80 тыс. специалистов, дополнительно создав «акселераторы» в 19 различных отраслях.

Источник изображения: Accenture

Accenture совместно с AWS займётся разработкой ряда новых отраслевых и межотраслевых предложений ИИ, включая готовые модели и обучающие платформы, что поможет компаниям перейти от экспериментов к фактическому внедрению ИИ. Компания планирует помочь клиентам в работе с сервисом Amazon Bedrock, базовыми моделями и другими инструментами, включая AWS SageMaker. В частности, Accenture займётся практическим использованием ИИ для поддержки клиентов в финансовых сервисах, в сфере наук о жизни и цепочке поставок. Она также собирается нанять больше специалистов AWS в сфере ИИ для помощи в своей консультационной работе и обеспечить свои существующие команды навыками и сертификатами AWS.

Сотрудничество Accenture с Microsoft будет нацелено на совместную разработку «новых отраслевых и функциональных решений», а также новых вариантов использования ИИ в сфере финансовых услуг, контакт-центров, безопасности и логистики, и т.д. Accenture заявила, что будет тесно сотрудничать с командой Microsoft Azure OpenAI Service Engineering и консалтинговой компанией Avanade над обучением и оснащением людей передовыми навыками в области генеративного ИИ. Сейчас она работает с рядом клиентов над пилотным запуском новых технологий, таких как Microsoft 365 Copilot, Security Copilot, Semantic Kernel и Azure OpenAI Service.

Что касается Google Cloud, то вместе с этой облачной службой Accenture планирует заниматься совместной разработкой различных новых услуг и предложений, использующих преимущества её отраслевого опыта и набора инструментов генеративного ИИ Google Cloud. В частности, Accenture планирует определить способы использования генеративного ИИ для улучшения бизнес-процессов в 19 отраслях и шести бизнес-функциях.

Компания Oracle объявила о планах обновить инстансы Oracle Cloud Infrastructure E5, оснастив их процессорами AMD EPYC Genoa. Компания сообщила, что предложит гибкие конфигурации инстансов, позволяя клиентам подбирать параметры под их нужды. Новинки, по словам Oracle, при той же стоимости на треть быстрее инстансов прошлого поколения, а также предлагают большее количество ядер и более высокую ПСП.

Так, инстансы E5 Standard предназначены для нетребовательных задач, таких как веб-серверы и серверы приложений или разработка ПО. Будут доступны bare-metal и спот-инстансы. E5 Standard используют внешнее блочное хранилище, которое работает медленнее локального, но вместе с тем дешевле. Высокопроизводительные E5 Dense-IO ориентированы на крупные СУБД, Big Data и приложения, которым требуется быстрое локальное хранилище, которое обеспечивает примерно в 10 раз меньшую задержку, чем стандартное блочное хранилище.

Экземпляры E5 HPC созданы для высокопроизводительных вычислений, в том числе ИИ. E5 HPC доступны только в конфигурациях bare-metal и с RDMA-сетью, что позволяет формировать облачные суперкомпьютеры. Также для семейства E5 доступны кластерные ФС для таких сценариев использования, как большие базы данных, обучение ИИ, финансовый анализ, рендеринг видео и моделирование. Новые опции и конфигурации будут доступны в июле–августе.

Источник изображения: Oracle

В свою очередь облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) запустил предварительную версию инстансов EC2 M7a с процессорами AMD EPYC Genoa, которые будут доступны для общего использования в III квартале этого года. По словам гендиректора Лизы Су (Lisa Su), AMD будет использовать новые инстансы AWS для собственных рабочих нагрузок. Кроме того, AWS присматривается и к новым ИИ-ускорителям AMD Instinct MI300.

Источник изображения: Microsoft

Наконец, в Microsoft Azure стали доступны первые инстансы с AMD EPYC Genoa-X и 400G-интерконнектом NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Как сообщает компания, виртуальные машины серий HBv4 и HX предлагают передовые уровни производительности, эффективности масштабирования и экономичности для различных HPC-нагрузок. Новинки уже доступны в регионе Azure East US, а вскоре появятся в регионах Azure Korea Central, Azure South Central US, Azure Sweden Central и Azure Southeast Asia.

Компания Microsoft запустила свой первый облачный регион в Италии. В него входят три дата-центра, находящиеся в Ломбардии — административном районе на севере Италии со столицей в Милане. Уже в ближайшие недели компании смогут воспользоваться в новом регионе услугами Microsoft Azure или Microsoft 365, а вскоре станут доступны другие сервисы, такие как Dynamics 365 и Power Platform.

У компании 17 облачных регионов на континенте, и регион в Ломбардии, как ожидается, будет одним из крупнейших в Европе. А всего у Microsoft более 60 облачных регионов по всему миру. Microsoft стала последней среди крупных провайдеров публичных облачных сервисов, кто добавил регион в Италии. У Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Oracle уже есть облачные регионы в стране.

Источник изображения: Pixabay

Компания сообщила, что будет предоставлять облачные услуги госучреждениям в рамках проекта «Национальный стратегический хаб» (National Strategic Hub), финансируемого ЕС. Для этого будет использоваться платформа Microsoft Cloud for Sovereignty, позволяющая соблюдать повышенные требования к месту расположения данных, конфиденциальности, управлению доступом и эксплуатационным нормам в облачных и гибридных средах.

Строительство ЦОД в Ломбардии было выполнено в рамках программы Microsoft Ambizione Italia (Ambition Italy), запущенной в 2018 году. В 2020 году компания пообещала инвестировать течение следующих пяти лет $1,5 млрд в улучшение облачной инфраструктуры и обучение цифровым навыкам.

Согласно совместному исследованию Microsoft и IDC, экосистема Microsoft в Италии вместе с её корпоративными клиентами сможет добавить в итальянскую экономику в течение следующих четырёх лет около $135 млрд и 237 тыс. новых рабочих мест. В частности, регион Ломбардия принесёт Италии более $22,95 млрд.

Соглашения о покупке энергии (PPA) обеспечивают оператором дата-центров возможность использовать электричество, получаемое из возобновляемых источников. Как сообщает DataCenter Dynamics, компания Microsoft заключила PPA сроком на 10 лет с новозеландской компанией Contact Energy, причём договор заключили ещё в сентябре 2022 года.

По имеющимся данным, это первый контракт Contact Energy такого типа в Новой Зеландии. Фактически Microsoft скупила на этот срок мощности, обеспечиваемые геотермальной электростанцией Te Huka Unit 3 — всего 41,4 МВт. Как сообщают в компании, электростанция, в свою очередь, получила уверенность в будущей поддержке и развитии своего проекта.

В прошлом году Contact Energy уже анонсировала намерение инвестировать порядка $182,4 млн в Unit 3. Это четвёртая геотермальная станция на площадке Te Huka, станция должна быть введена в эксплуатацию уже в конце 2024 года. Кроме того, компания работает над геотермальной станцией Tauhara на 168 МВт, которая тоже заработает уже в следующем году.

Источник изображения: Sophie Turner/unsplash.com

Microsoft сообщила о желании построить новый облачный регион Azure в Новой Зеландии ещё в 2020 году. С тех пор аналогичные намерения выразили AWS и Amazon, а AWS даже ранее в этом году заключила PPA на 103 МВт с компанией Mercury, также поставляющей возобновляемую энергию.

В прошлом году Microsoft анонсировала партнёрство с компанией Ecotricity, также являющейся поставщиком возобновляемой энергии в Новой Зеландии, хотя о сделке пока почти ничего не известно. В Microsoft New Zealand заявляют, что у компании в стране большие планы, а сотрудничество обеспечит более быстрый переход на 100 % возобновляемую энергию к 2025 году.

Помимо геотермальной, Microsoft покупает и другую энергию. Так, компания уже подписала несколько PPA о закупке энергии, частично поставляемой АЭС, а также PPA, предусматривающее возможную закупку электричества, которое потенциально будет вырабатываться за счёт термоядерного синтеза компанией Helion.

Компании NVIDIA и Microsoft анонсировали совместную инициативу, целью которой является оказание поддержки различным предприятиям, реализующим проекты в области ИИ. В рамках сотрудничества программные инструменты NVIDIA AI Enterprise будут интегрированы в среду Microsoft Azure Machine Learning.

Машинное обучение в Azure позволяет специалистам по данным и разработчикам ускорить создание и развертывание высококачественных моделей, а также повысить эффективность управления. С помощью Azure разработчики могут легко масштабировать приложения при сохранении высокого уровня безопасности и при соблюдении политик своей организации в области защиты данных.

Источник изображения: NVIDIA

Партнёры заявляют, что интеграция NVIDIA AI Enterprise и Microsoft Azure Machine Learning создаст надёжную корпоративную платформу, которая позволит клиентам по всему миру быстро разрабатывать и внедрять специализированные приложения, используя более 100 фреймворков и инструментов. Кроме того, клиенты смогут получить доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам NVIDIA для ускорения обучения ИИ-моделей.

Говорится также, что «платформа как услуга» NVIDIA Omniverse Cloud теперь доступна в Microsoft Azure в качестве частного предложения для корпоративных заказчиков. Omniverse Cloud предоставляет предприятиям полнофункциональную облачную среду для проектирования, разработки, развёртывания и управления промышленными приложениями в рамках концепции метавселенной.

Еврокомиссия начала опрос клиентов и конкурентов облачного сервиса Microsoft Azure по поводу возможного злоупотребления софтверным гигантом своим влиянием на рынок для вытеснения с него конкурентов. Как сообщает Bloomberg, у регулирующего органа Европейского Союза вызывает опасение возможное использование Microsoft имеющегося доступа к конфиденциальной бизнес-информации, принадлежащей облачным фирмам, с которыми у неё есть коммерческие отношения, для продвижения своего облачного сервиса.

Поводом к этому стали жалобы на антиконкурентное поведение Microsoft, поступающие от облачных фирм, включая CISPE, отраслевую группу, использующую в своей работе веб-сервисы Amazon. Еврокомиссия попросила компании дать ответы на вопросы до 16 мая, а также предоставить к концу месяца не содержащие конфиденциальную информацию доказательства антиконкурентного поведения Microsoft.

Источник изображения: Microsoft Azure

Не исключено, что после такого опроса может начаться официальное расследование. Это будет совсем некстати для Microsoft, которая предпринимает усиленные попытки убедить регулирующие органы по всему миру одобрить приобретение Activision Blizzard, издателя блокбастера Call of Duty, за $69 млрд. Европейская комиссия в понедельник условно одобрила слияние двух компаний, хотя несколькими неделями ранее антимонопольный орган Великобритании наложил на него вето.

Добавим, что в марте Еврокомиссия уже проводила опрос среди компаний по поводу антиконкурентного поведения Microsoft на облачном рынке в связи с поступившими жалобами от французской фирмы OVH Cloud, итальянской компании Aruba, датской ассоциации облачных вычислений и немецкого поставщика облачных услуг Nextcloud. Какими были его результаты, пока неизвестно.

Microsoft и Oracle изучают возможность аренды серверов друг у друга на случай, если у них вдруг не будет хватать вычислительных мощностей для выполнения ИИ-нагрузок крупных облачных клиентов, пишет DataCenter Dynamics со ссылкой на The Information. Уточняется, что решение по сделке Oracle и Microsoft, которая позволила бы решить проблему нехватки серверов с высокопроизводительными ускорителями, пока не принято.

Компании заключили соглашение о сотрудничестве ещё в 2019 году, чтобы предоставить клиентам возможность совместно выполнять вычисления в их облачных сервисах. Это потребовало создания прямых оптоволоконных каналов между ЦОД Oracle и Microsoft. Сформированная инфраструктура может быть использована для совместного использования серверных мощностей, сообщил ресурсу The Information источник, знакомый с этим вопросом.

Microsoft уже некоторое время работает над собственным ИИ-чипами Athena, а пока вынуждена скупать ускорители NVIDIA, которых, судя по всему, ей уже не хватает. У Oracle тоже достаточно тесные отношения с NVIDIA — последняя выбрала именно облако Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для первичного запуска сервиса DGX Cloud. Причём зарабатывает на этом сервисе в первую очередь сама NVIDIA.

Источник изображения: Microsoft

Ранее сообщалось, что Microsoft ограничивала доступ к ИИ-серверам для ряда своих внутренних команд, чтобы отдать ресурсы своим клиентам. Одна из таких компаний — OpenAI, разработавшая ИИ-чат-бот ChatGPT и нейронную сеть Dall-E. Microsoft инвестировала в OpenAI миллиарды долларов, получив взамен эксклюзивную лицензию на предоставление её услуг в облаке Azure. Как сообщают источники, Oracle выясняла, возможна ли перепродажа решений OpenAI напрямую её клиентам по аналогии с тем, как она перепродаёт пакет приложений Microsoft 365.

Компания AMD, по сообщению ресурса The Register, нашла крупного заказчика для DPU (Data Processing Unit) семейства Pensando: им стало облако Microsoft Azure. Доступ к этим специализированным ускорителям теперь предоставляется клиентам по модели «как услуга». Это тем более любопытно, что Microsoft недавно поглотила разработчика DPU Fungible.

О поставках DPU Pensando в интересах Microsoft сообщила президент и исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в ходе оглашения финансовых показателей за I квартал 2023 года. Ускорители применяются в составе недавно анонсированной службы Microsoft Accelerated Connections. Гиперскейлеры зачастую используют DPU, но делают это для поддержания работы собственных сервисов. В случае Azure доступ к таким ускорителям предоставляется сторонним заказчикам.

Источник изображения: AMD

В финансовом отчёте AMD говорится, что выручка по итогам I четверти 2023-го составила $5,35 млрд. Это примерно на 9 % меньше результата годичной давности, равнявшегося $5,89 млрд. Компания понесла чистые убытки в размере $139 млн, или 9 центов в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: в I квартале 2022 года AMD продемонстрировала чистую прибыль на уровне $786 млн, или 56 центов на акцию.

Источник изображения: AMD

Выручка подразделения ЦОД за год практически не изменилась: она составила $1,30 млрд против $1,29 млрд в I четверти 2022-го. При этом операционная прибыль рухнула в годовом исчислении на 65 % — с $427 млн до $148 млн. По направлению встраиваемых систем квартальная выручка за год взлетела на 163 % — с $595 млн до $1,56 млрд. Операционная прибыль в этой группе поднялась на 188 %, достигнув $798 млн.

По словам госпожи Су, AMD ожидает, что спрос на серверы во втором квартале 2023 года «остается смешанным». При этом компания рассматривает в качестве потенциальных областей роста ЦОД-сегмент и рынок встраиваемых систем. Увеличению продаж должно способствовать бурное развитие технологий ИИ. Компания ожидает, что на рынке будут востребованы процессоры Genoa и Bergamo, а также ускорители MI300 и решения Xilinx.